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실적 예상치를 대폭 초과 달성한 여행 플랫폼 회사들✈️ 이달 온라인 여행 플랫폼들이 깜짝 놀랄만한 실적을 발표했다. 휴가철 여행 시즌이 예상보다 붐볐던 것으로 보인다. 부킹홀딩스, 익스피디아, 에어비앤비, 그리고 트립어드바이저 모두 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 이번 실적 시즌에서 주목할 만한 내용을 살펴보자.  부킹홀딩스, 업계 왕좌 유지👑 부킹홀딩스는 부킹닷컴, 오픈테이블, 카약을 보유한 기업으로 가장 좋은 주가 퍼포먼스를 보이고 있다. 이 회사는 초기에 '에이전시 모델'을 개척하며 시장에 진입했다. 고객과 호텔·항공사를 연결한 후, 고객의 결제를 받은 호텔이나 항공사로부터 수수료를 받는 방식이다. 현재 부킹홀딩스는 점점 더 '머천트 모델'로 전환하고 있는데, 이는 익스피디아가 오랫동안 사용해 온 방식으로, 숙박권을 도매가에 구매한 .. 2025. 2. 24.
중국 DeepSeek 등장으로 미국 주식 하락중🐋 중국의 인공지능 스타트업 DeepSeek의 깜짝 발표가  미국 주식 시장에 급락세를 몰고 왔다. DeepSeek는 ChatGPT와 비슷한 유사한 기능을 제공하면서도 개발 비용이 극히 저렴하다. DeepSeek는 AI 모델을 훈련하는 데 560만 달러를 사용했다고 밝혔는데, 이는 미국 기업들이 수십억 달러를 투자하는 것과 대조적이다.  지난주 메타는 올해 AI 개발에 650억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표했으며, OpenAI의 CEO 샘 알트먼은 AI데이터 센터를 지원하기 위해 수조 달러의 투자가 필요하다고 언급한 바 있다. 더 놀라운 것은, 미국이 국가 안보를 이유로 고성능 AI 칩의 중국 수출을 수년간 제한해 왔음에도 불구하고, 저성능 AI 칩만으로 저비용 모델을 구현했다는 사실이다.  DeepSe.. 2025. 1. 28.
[마이크로소프트] 프로일잘러들의 필수 도구 마이크로소프트의 1분기(회계 기준 3Q24) 실적이 발표되었고, 시장 예상치를 소폭 상회했다. 엔비디아 주가가 3월부터 주춤했던 상황이라 일부 투자자들의 우려가 다소 있었지만, 이번에도 호실적을 내면서 시장을 안심시켰다. 매출 +17% 성장, 영업이익 +24% 성장, 영업이익률은 무려 45%! 글로벌 시가총액 1위, 거대한 기업의 실적이 이리도 안정적일수가.   Azure & AI  마이크로소프트의 가장 매출 비중이 큰 클라우드 부문이 +21% 성장하면서 전체 성장을 견인했다.여전히 글로벌 기업들의 클라우드 전환율은 30% 수준으로 추정되며, 비용과 생산성 측면에서 앞으로도 지속적인 전환이 이루어질 것으로 예상된다. 특히 AI 클라우드 서비스인 Azure OpenAI 이용이 증가하면서 AI 워크로드 기여.. 2024. 4. 27.
[버티브] 엔비디아가 선택한 파트너 엔비디아가 이번 AI 데이터센터 투자를 촉발하면서 관련 업체들의 실적과 밸류에이션이 동반 상승하고 있는데, 버티브도 그들 중 하나이다. 버티브는 데이터센터향으로 열과 전력을 관리하는 솔루션을 제공하는 업체로서, 주요 제품으로는 서버랙, 전력 배분 장치, 냉각 솔루션이 있다. 매출의 40%는 초기 배포 및 서비스에서 발생하지만, 나머지 60%는 매년 반복해서 창출되는 유지 및 관리, 교체에서 나오기 때문에 상당히 안정적이다. 대표적인 고객사로는 마이크로소프트, 알리바바, AT&T, 월마트 등이 있다. 냉각 솔루션은 공랭식, DTC, 액침 냉각 등 데이터센터 특성에 따라 제공하는데, 데이터센터 설계 단계부터 커스터마이징이 필요하기 때문에 트랙 레코드가 중요하다는 특징이 있다. 쿨테라 인수, 액체 냉각 기술 .. 2024. 4. 21.

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