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[스탠리 드러켄밀러] 전설적인 헤지펀드 투자자 스탠리 드러켄밀러는 30년간 연평균 30%라는 전설적인 수익률을 세운 미국의 투자자이자 자선가이다. 그는 매크로 통찰과 리스크 관리에 중점을 둔 고수익 전략으로 유명하다. 배경과 경력스탠리 드러켄밀러는 1953년 미국 펜실베이니아주 피츠버그에서 태어났다. 중산층 가정에서 성장했고, 보든 칼리지에서 영문학과 경제학을 전공했다. 이후 미시간 대학교에서 경제학 석사 과정을 시작했지만, PNC 파이낸셜에서의 커리어를 위해 학업을 중단했다. '81년 듀케인 캐피털 매니지먼트(Duquesne Capital Management)를 설립하며 본격적인 투자 경력을 시작했다. '88년부터 '00년까지 조지 소로스의 퀀텀 펀드에서 수석 포트폴리오 매니저로 활동하며 큰 명성을 얻었다. 특히 '92년 그와 소로스는 '검은 수요.. 2025. 1. 31.
중국 DeepSeek 등장으로 미국 주식 하락중🐋 중국의 인공지능 스타트업 DeepSeek의 깜짝 발표가  미국 주식 시장에 급락세를 몰고 왔다. DeepSeek는 ChatGPT와 비슷한 유사한 기능을 제공하면서도 개발 비용이 극히 저렴하다. DeepSeek는 AI 모델을 훈련하는 데 560만 달러를 사용했다고 밝혔는데, 이는 미국 기업들이 수십억 달러를 투자하는 것과 대조적이다.  지난주 메타는 올해 AI 개발에 650억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표했으며, OpenAI의 CEO 샘 알트먼은 AI데이터 센터를 지원하기 위해 수조 달러의 투자가 필요하다고 언급한 바 있다. 더 놀라운 것은, 미국이 국가 안보를 이유로 고성능 AI 칩의 중국 수출을 수년간 제한해 왔음에도 불구하고, 저성능 AI 칩만으로 저비용 모델을 구현했다는 사실이다.  DeepSe.. 2025. 1. 28.
AI 데이터센터 투자 경쟁 속, 주목해야 할 기업들 위 그림에서 볼 수 있듯이 AI는 컴퓨터나 인터넷이 나왔을 때보다 훨씬 빠르게 보급되고 있다. 시간이 지남에 따라 가정과 기업에서 어떤 AI가 인기를 끌게 되는지에 따라 데이터센터 투자 규모도 크게 달라질 수 있지만(예를 들어, 텍스트보다 비디오가 훨씬 더 많은 데이터가 소모된다), 어쨌든 지금으로서는 디지털 인프라에 대한 수요가 공급을 훨씬 앞서고 있다.  지난 2년간 데이터 센터 투자는 그야말로 급증했다. 그중에서도 미국이 전 세계 데이터센터의 거의 절반을 차지하며 단연 선두를 달리고 있다. 최근 몇 년 동안 마이크로소프트, 아마존 같은 빅테크들은 수십억 달러를 공격적으로 투자하고 있다.  위 그림은 지난해 1월부터 8월까지 빅테크들의 데이터센터 투자 규모를 나타내는데, 초록색 부분은 AI 인프라에 .. 2025. 1. 24.
나는 복리를 정말 이해하고 있을까? 우리가 중학교 때 배운 '복리(Compound Interest)'의 개념은 원금뿐만 아니라 원금에 붙은 이자에도 다시 이자를 붙여주는 것을 뜻한다. 투자에서의 복리 역시 지속적인 투자와 재투자로 돈을 불리는 것을 말한다. 아인슈타인은 "8번째 세계 불가사의는 바로 복리다. 복리를 이해하는 자는 돈을 벌고, 그렇지 못하는 자는 지불하게 될 것이다."라고 말했다. 비교적 간단해 보이는 개념인데 무엇이 그렇게 대단하다고 불가사의라고까지 얘기한 걸까? 수학적으로 설명한다면 복리는 원금, 수익률, 시간의 함수다. 당연히 모든 요소들이 클수록 투자 자산은 늘어나게 된다. 하지만 이를 단순히 오랫동안 높은 수익률을 내는 것으로 받아들인다면 그다지 마음에 와닿지 않는다. 계좌에 복리로 불어나는 자산을 직접 목도한 사람.. 2025. 1. 20.
[버티브] 엔비디아가 선택한 파트너 엔비디아가 이번 AI 데이터센터 투자를 촉발하면서 관련 업체들의 실적과 밸류에이션이 동반 상승하고 있는데, 버티브도 그들 중 하나이다. 버티브는 데이터센터향으로 열과 전력을 관리하는 솔루션을 제공하는 업체로서, 주요 제품으로는 서버랙, 전력 배분 장치, 냉각 솔루션이 있다. 매출의 40%는 초기 배포 및 서비스에서 발생하지만, 나머지 60%는 매년 반복해서 창출되는 유지 및 관리, 교체에서 나오기 때문에 상당히 안정적이다. 대표적인 고객사로는 마이크로소프트, 알리바바, AT&T, 월마트 등이 있다. 냉각 솔루션은 공랭식, DTC, 액침 냉각 등 데이터센터 특성에 따라 제공하는데, 데이터센터 설계 단계부터 커스터마이징이 필요하기 때문에 트랙 레코드가 중요하다는 특징이 있다. 쿨테라 인수, 액체 냉각 기술 .. 2024. 4. 21.

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